1. Home ›
  2. Adviseurs

Adviseurs in de financiële dienstverlening

Om te mogen adviseren moet u adviesbevoegd zijn. Dat betekent dat u moet beschikken over een beroepskwalificatie (diploma). Tevens moet u periodiek een examen voor permanente educatie met succes hebben afgelegd.

Er zijn acht beroepskwalificaties. Deze beroepskwalificaties zijn modulair opgebouwd. Een beroepskwalificatie bestaat uit één, twee of drie modules. Voor iedere module is een examen beschikbaar. Als u alle benodigde modules heeft behaald ontvangt u eenmalig het diploma. Daarmee beschikt u over de beroepskwalificatie en bent u adviesbevoegd.

Hoe wordt u adviesbevoegd?

Als u financieel advies wilt geven moet u adviesbevoegd zijn. Om adviesbevoegd te worden heeft u een beroepskwalificatie nodig. Een beroepskwalificatie is opgebouwd uit één of meer modules. Voor iedere module moet u het examen behalen. Als u alle  examens heeft behaald, beschikt u over de beroepskwalificatie en ontvangt u het diploma en mag u adviseren.

Kandidatenbrochure initiële examens vanaf 1 april 2020

Hoe blijft u adviesbevoegd?

Om adviesbevoegd te blijven haalt u periodiek een PE- examen. In een PE-examen worden recente ontwikkelingen in het vakgebied getoetst. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet, zolang u maar voor de einddatum van de PE-periode het PE-examen behaalt. De huidige PE-periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.

Kandidatenbrochure PE-examens vanaf 1 april 2020

Kandidatenbrochure PE-examens vanaf 1 april 2021

Beroepskwalificaties

Hier vindt u informatie over het behalen van uw beroepskwalificatie en hoe u adviesbevoegd blijft.

Adviseur Consumptief krediet

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet behaalt u door de initiële module-examens Basis en Consumptief krediet met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen Basis Initieel examen Consumptief krediet

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet onderhouden met het PE-examen Adviseur Consumptief krediet.

PE-examen Adviseur Consumptief krediet

Adviseur Hypothecair krediet

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet behaalt u door de initiële module-examens Basis, Vermogen en Hypothecair krediet met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen Basis Initieel examen Vermogen Initieel examen Hypothecair krediet

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet onderhouden met het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet.

PE-examen Adviseur Hypothecair krediet

Onderliggende beroepskwalificatie onderhouden

U onderhoudt u met het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet tevens de onderliggende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Adviseur Vermogen

Adviseur Inkomen

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Inkomen behaalt u door de initiële module-examens Basis en Inkomen met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen Basis Initieel examen Inkomen

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Inkomen onderhouden met het PE-examen Adviseur Inkomen.

PE-examen Adviseur Inkomen

Adviseur Pensioen

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Pensioen behaalt u door de initiële module-examens Basis, Vermogen en Pensioen krediet met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen BasisInitieel examen VermogenInitieel examen Pensioen

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Pensioen onderhouden met het PE-examen Adviseur Pensioen.

PE-examen Adviseur Pensioen

Onderliggende beroepskwalificaties onderhouden?

U onderhoudt u met het PE-examen Adviseur Pensioen tevens de onderliggende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Adviseur Vermogen

Adviseur Schadeverzekering particulier

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier behaalt u door de initiële module-examens Basis en Schadeverzekering particulier met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen BasisInitieel examen Schadeverzekeringen particulier

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier onderhouden met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier. Daarnaast is de module Schadeverzekeringen particulier onderdeel van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk. U kunt daarom de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier tevens onderhouden met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulierPE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk

Adviseur Schadeverzekering zakelijk

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk behaalt u door de initiële examens Basis, Schadeverzekeringen particulier en Schadeverzekeringen zakelijk met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen BasisInitieel examen Schadeverzekeringen particulierInitieel examen Schadeverzekeringen zakelijk

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk onderhouden met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

PE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk

Onderliggende beroepskwalificatie onderhouden?

U onderhoudt u met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk tevens de onderliggende beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier.

Adviseur Schadeverzekering particulier

Adviseur Vermogen

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Vermogen behaalt u door de initiële module-examens Basis en Vermogen met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen BasisInitieel examen Vermogen

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen onderhouden met het PE-examen Adviseur Vermogen. Daarnaast is de module Vermogen onderdeel van de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Pensioen. U kunt daarom de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen tevens onderhouden met het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet of Adviseur Pensioen.

PE-examen Adviseur VermogenPE-examen Adviseur Hypothecair kredietPE-examen Adviseur Pensioen

Adviseur Zorgverzekering

Beroepskwalificatie behalen?

De beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen behaalt u door het initiële module-examen van Zorgverzekeringen met goed gevolg af te leggen.

Initieel examen Zorgverzekeringen

Beroepskwalificatie onderhouden?

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering onderhouden met het PE-examen Adviseur Zorgverzekering.

PE-examen Adviseur Zorgverzekering

Hoe wordt u opnieuw adviesbevoegd?

Als u in de PE-periode april 2017 tot en met  maart 2019 uw PE-examen niet heeft gehaald, bent u niet meer adviesbevoegd. U kunt uw adviesbevoegdheid herstellen door het behalen van een Bijzonder Examen. Bijzondere Examens vinden in drie periodes per PE-jaar plaats. U kunt zich in het PE-jaar 1 april 2021 tot 1 april 2022 inschrijven voor de volgende periodes:

- 28 juni tot en met 4 juli 2021, of
- 25 oktober tot en met 31 oktober 2021, of
- 28 februari tot en met 6 maart 2022

U kunt er ook voor kiezen de modules van uw beroepskwalificatie opnieuw te behalen.

Informatie over het afleggen van een Bijzonder Examen vindt u in de kandidatenbrochure voor Bijzondere Examens. In de samenstellingsdocumenten voor Bijzondere Examens wordt de inhoud van de examens besproken.

Kandidatenbrochures Bijzondere Examens vanaf 1 april 2020

Samenstelling Bijzondere Examens

Exameninstituten

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen op examenlocaties van erkende exameninstituten.

Overzicht erkende exameninstituten

Erkenning Europese beroepskwalificaties/European financial advisors

Als u beschikt over een EU-beroepskwalificatie voor financieel adviseur, kunt u bij het CDFD een aanvraag indienen om deze beroepskwalificatie te erkennen. De procedure voor deze erkenning is uitgewerkt in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificatie financieel adviseur.

Regeling erkenning EU-beroepskwalificatie Financieel Adviseur

Aanvraag erkenning EU-beroepskwalificatie

Information for foreign financial advisors1

Application form Financial advisor1

Hoe worden examenvragen gemaakt?

De Wft examenvragen worden ontwikkeld in een zorgvuldig proces.
Wilt u een indruk krijgen hoe de examenvragen tot stand komen en welke deskundigen daarbij betrokken zijn?

Bekijk dan de animatiefilm. Hierin wordt het constructieproces uitgelegd.

Uitleg constructieproces maken examenvragen

Klanttevredenheidsonderzoek

Het CDFD verbetert zich continu. We streven naar een actueel beeld van examenkandidaten en hun ervaringen met het afleggen van een examen. Daarom helpt u ons door anoniem een korte digitale vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer vijf minuten.

Ga direct naar de vragenlijst